Rita Lee & Tutti Frutti - "Agora E Moda" (4:17)
Jorge Ben & Toquinho - "Carolina Carol Bela" (3:05)
Rosa Maria - "Deixa Nao Deixa" (2:32)
Trio Mocoto - "Swinga Sambaby" (1:31)
Sandra De Sa - "Trem Da Central" (3:59)
Os Brazoes - "Volks-Volkswagen Blue" (2:30)
Myriam Makeba - "Xica Da Silva" (5:17)
Lalo Schifrin - "Bossa Nova Em Nova York" (1:51)
Tenorio Jr - "Nebulosa" (1:51)
Grant Green - "Brazil" (4:59)
Tom Ze - "Jimmy, Renda Ze" (3:37)
Noriel Vilela - "16 Toneladas (16 Tons)" (2:11)
Marisa Rossi - "Deixa Eu Te Amar" (2:42)
Sandra De Sa - "Vale Tudo" (4:06)
Lemos E Debetio - "Morro Do Barraco Sem Agua" (2:47)
Marcos Valle - "Naturalmente" (3:59)
Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva - "Eu E O Meu Amor" (1:46)
Salinas - "Tenha Fe, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer" (2:51)
Osmar Milito - "Morre O Burro, Fica O Homem" (2:29)
Nico Gomez & His Afro Percussion Inc - "Lupita" (3:40)
Ze Roberto - "Lotus 72D" (3:01)
Rosa Maria - "Avenida Atlantica" (2:55)
Super Som TA - "Agora Chega" (3:15)
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